В ЦРУ изобрели таблетку, позволяющую мужчинам не слышать женщину, но лаборант была женщина и никто из агентов не услышал её предупреждения. Стэн решил принять таблетку, чтобы сделать вид что слушает Франсин. Как оказалось, агентам дали полтаблетки, а целая таблетка превращает мужчину в женщину. Роджер и Франц в связи с тем что Стэн стал женщиной открывают бизнес по продаже костюмов. Лаборант из ЦРУ находит антидот и передаёт его Булоку, но у него свои планы на Стэна.